क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म फ़ॉर्मेट

क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म के बारे में

क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑनबोर्डिंग वह जुटाती है जो काम शुरू करने के लिए चाहिए: बिल किसे और कैसे भेजना है, काम को मंज़ूरी कौन देगा, ब्रांड फ़ाइलें और लॉगिन, वे कैसे बात करना पसंद करते हैं और किकऑफ़ मीटिंग कब होगी। यह सब एक फ़ॉर्म में जुटाने से हफ़्तों के बिखरे ईमेल रुकते हैं।

क्लाइंट से कभी फ़ॉर्म पर पासवर्ड न लिखवाएँ; उनसे पासवर्ड मैनेजर से एक्सेस साझा करने या आपके अकाउंट को आमंत्रित करने को कहें।

क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म में क्या-क्या है

इस फ़ॉर्मेट में 5 सेक्शन और 17 सवाल हैं। हर सवाल का नाम बदला जा सकता है, उसे ऊपर-नीचे किया या हटाया जा सकता है।

• कंपनी: कंपनी का क़ानूनी नाम; बिलिंग पता; GSTIN / टैक्स ID; परचेज़ ऑर्डर नंबर (अगर ज़रूरी हो)
• संपर्क: संपर्क टेबल (भूमिका, नाम, ईमेल, फ़ोन); मुख्य संपर्क व्यक्ति; काम को मंज़ूरी देने वाले
• बिलिंग: बिल यहाँ भेजें; भुगतान का तरीका (एक चुनें: बैंक ट्रांसफ़र, UPI, कार्ड, चेक); तय हुई भुगतान की शर्तें
• ब्रांड और एक्सेस: आप कौन-सी ब्रांड सामग्री देंगे (जितने लागू हों, टिक करें: लोगो फ़ाइलें, ब्रांड गाइडलाइन, फ़ॉन्ट, फ़ोटो, पिछला काम); जिन अकाउंट का एक्सेस चाहिए (यहाँ पासवर्ड नहीं); प्रतिस्पर्धी या पसंदीदा उदाहरण
• साथ काम करना: बातचीत का पसंदीदा तरीका (जितने लागू हों, टिक करें: ईमेल, फ़ोन, WhatsApp, Slack या Teams, वीडियो कॉल); मीटिंग कितनी बार (एक चुनें: हर हफ़्ते, हर दो हफ़्ते, हर महीने, ज़रूरत पड़ने पर); किकऑफ़ मीटिंग की तारीख़; और कुछ जो हमें जानना चाहिए?

काम की बातें

• कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होते ही स्वागत ईमेल के साथ फ़ॉर्म भेजें।
• एक मुख्य संपर्क और एक मंज़ूरी देने वाला पक्का करें।
• जवाब का समय और मीटिंग कितनी बार होगी, लिखित में तय करें।

सेव करने के चार तरीके

भरने वाली PDF में लिखने के बॉक्स, टिक बॉक्स और विकल्प पहले से बने होते हैं। प्रिंट वाली PDF में पेन से भरने के लिए साफ़ बॉक्स और लाइनें होती हैं। Word फ़ाइल को आगे भी एडिट किया जा सकता है, और HTML कोड यही सवाल किसी वेबसाइट पर जोड़ देता है। और फ़ॉर्म फ़ॉर्मेट देखें, या कस्टम फ़ॉर्म बिल्डर में बिल्कुल नया लेआउट बनाएँ।