نموذج تهيئة عميل

عن نموذج تهيئة عميل

بعد أن يوقّع العميل، تجمع التهيئة ما تحتاجه للبدء: لمن تُرسل الفواتير وكيف، ومن يعتمد العمل، وملفات الهوية التجارية والحسابات، وكيف يفضّل التواصل، ومتى يُعقد اجتماع الانطلاق. وجمع ذلك في نموذج واحد يوفّر أسابيع من الرسائل المتفرقة.

لا تطلب من العملاء كتابة كلمات المرور في نموذج أبدًا؛ اطلب منهم مشاركة الصلاحيات عبر مدير كلمات مرور أو دعوة حسابك بدلًا من ذلك.

محتوى نموذج تهيئة عميل

يتكوّن النموذج من 5 أقسام و17 سؤالًا، ويمكن إعادة تسمية كل سؤال أو نقله أو حذفه.

• الشركة: الاسم القانوني للشركة; عنوان الفوترة; الرقم الضريبي; رقم أمر الشراء (إن لزم)
• جهات الاتصال: جدول جهات الاتصال (الدور، الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف); جهة الاتصال الرئيسية; الشخص الذي يعتمد العمل
• الفوترة: تُرسل الفواتير إلى; طريقة الدفع (اختيار واحد: تحويل بنكي، بطاقة، شيك، نقدًا); شروط الدفع المتفق عليها
• الهوية التجارية والصلاحيات: ملفات الهوية التي ستشاركها (أشّر على كل ما ينطبق: ملفات الشعار، دليل الهوية التجارية، الخطوط، الصور، أعمال سابقة); الحسابات التي نحتاج صلاحية الوصول إليها (دون كلمات مرور هنا); منافسون أو أمثلة تعجبك
• العمل معًا: وسيلة التواصل المفضلة (أشّر على كل ما ينطبق: البريد الإلكتروني، الهاتف، واتساب، Slack أو Teams، مكالمات فيديو); تكرار الاجتماعات (اختيار واحد: أسبوعيًا، كل أسبوعين، شهريًا، عند الحاجة); موعد اجتماع الانطلاق; هل هناك ما يجب أن نعرفه أيضًا؟

نصائح

• أرسل النموذج مع رسالة الترحيب فور توقيع العقد.
• أكّد جهة اتصال رئيسية واحدة ومعتمِدًا واحدًا.
• اتفقا كتابيًا على أوقات الرد وتكرار الاجتماعات.

أربع طرق لحفظه

يحتوي ملف PDF القابل للتعبئة على مربعات للكتابة ومربعات اختيار وخيارات جاهزة. ويوفّر ملف PDF للطباعة مربعات وأسطرًا واضحة للتعبئة بالقلم. ويمكن متابعة تعديل ملف Word، بينما تضيف شيفرة HTML الأسئلة نفسها إلى موقع إلكتروني. تصفّح المزيد من النماذج الجاهزة، أو صمّم تخطيطًا مختلفًا تمامًا في مصمم النماذج.