نموذج بيانات مشروع العميل

عن نموذج بيانات مشروع العميل

يساعد نموذج استقبال العميل الوكالات والمستقلين والاستشاريين والمصممين والمحاسبين والمحامين على تحديد ما إذا كان العميل الجديد مناسبًا، وما الذي سيتطلبه العمل. فهو يجمع خلفية النشاط، وما يريد العميل تحقيقه، والنطاق، والميزانية، والمواعيد النهائية، ومن يتخذ القرار، قبل أن تكتب عرضك.

أرسله قبل المكالمة الأولى؛ فيصبح الحديث عن الحلول بدل المعلومات الأساسية. وللخدمات الشخصية مثل العلاج النفسي أو التدريب الشخصي، نموذج الاستقبال العام أنسب.

محتوى نموذج بيانات مشروع العميل

يتكوّن النموذج من 4 أقسام و19 سؤالًا، ويمكن إعادة تسمية كل سؤال أو نقله أو حذفه.

• بيانات العميل: اسم جهة الاتصال; المسمى الوظيفي; الشركة; الموقع الإلكتروني; الهاتف; البريد الإلكتروني; القطاع; حجم الشركة (اختيار واحد: أنا فقط، 2–10، 11–50، 51–200، أكثر من 200)
• المشروع: بماذا تحتاج إلى المساعدة؟; كيف يبدو النجاح بالنسبة لك؟; الخدمات المطلوبة (أشّر على كل ما ينطبق: الاستراتيجية، التصميم، التطوير، التسويق، المحتوى، الاستشارات، أخرى); هل عملت مع أحد على هذا من قبل؟ (نعم أو لا)
• الميزانية والجدول الزمني: نطاق الميزانية (اختيار واحد: أقل من 5,000، 5,000 – 20,000، 20,000 – 50,000، أكثر من 50,000، لم أحدد بعد); تاريخ البدء المثالي; الموعد النهائي; هل الموعد النهائي ثابت؟ (نعم أو لا)
• اتخاذ القرار: من سيعتمد العمل؟; أشخاص آخرون معنيون; هل هناك ما يجب أن نعرفه أيضًا؟

نصائح

• اطلب نطاقًا للميزانية بدل رقم محدد؛ فالعملاء يجيبون عنه بسهولة أكبر.
• اسأل عمّن يعتمد العمل؛ فهذا يوفر المفاجآت لاحقًا.
• حوّل الإجابات إلى عرض سعر بمولّد عروض الأسعار.

أربع طرق لحفظه

يحتوي ملف PDF القابل للتعبئة على مربعات للكتابة ومربعات اختيار وخيارات جاهزة. ويوفّر ملف PDF للطباعة مربعات وأسطرًا واضحة للتعبئة بالقلم. ويمكن متابعة تعديل ملف Word، بينما تضيف شيفرة HTML الأسئلة نفسها إلى موقع إلكتروني. تصفّح المزيد من النماذج الجاهزة، أو صمّم تخطيطًا مختلفًا تمامًا في مصمم النماذج.