نموذج تسجيل عميل جديد

عن نموذج تسجيل عميل جديد

نموذج الاستقبال هو ما يعبّئه العميل الجديد قبل موعده الأول. يستخدمه المستشارون والمدرّبون وأخصائيو التغذية والمدرّبون الشخصيون وأخصائيو التجميل والجهات الاجتماعية لفهم هوية الشخص وسبب قدومه وما يريد تحقيقه، لتبدأ الجلسة الأولى بحوار لا بأوراق.

يغطي هذا النموذج بيانات التواصل، وسبب الزيارة، والتاريخ ذي الصلة، والأهداف والتوقعات، والموافقة على الخدمة. أما المنشآت التي تستقبل عملاء مشاريع، فنموذج بيانات العميل يسأل عن الميزانية والمخرجات بدلًا من ذلك.

محتوى نموذج تسجيل عميل جديد

يتكوّن النموذج من 5 أقسام و16 سؤالًا، ويمكن إعادة تسمية كل سؤال أو نقله أو حذفه.

• بيانات العميل: الاسم الكامل; تاريخ الميلاد; الهاتف; البريد الإلكتروني; العنوان; كيف عرفت عنا؟
• سبب زيارتك: ما الذي أتى بك اليوم؟; منذ متى يستمر هذا؟ (اختيار واحد: أقل من شهر، 1–6 أشهر، 6–12 شهرًا، أكثر من سنة); هل استخدمت خدمة مشابهة من قبل؟ (نعم أو لا); إن كانت الإجابة نعم، فما الذي ساعدك أو لم يساعدك؟
• الصحة والخلفية: الأدوية أو العلاجات الحالية; حالات صحية ينبغي أن نعرفها
• الأهداف: ما الذي تود تحقيقه؟; كيف ستعرف أن الأمور تحسّنت؟
• الموافقة: موافقة: “أدرك الخدمة والرسوم وسياسة الإلغاء التي شُرحت لي، وأوافق على تلقي الخدمة.”; التوقيع مع التاريخ

نصائح

• أرسل ملف PDF القابل للتعبئة قبل الموعد بيوم أو يومين ليعبّئه العميل في منزله.
• أضف أسئلة خاصة بخدمتك، مثل نوع البشرة لجلسات العناية أو الإصابات للتدريب الرياضي.
• راجع النموذج قبل الجلسة ودوّن أسئلة المتابعة.

أربع طرق لحفظه

يحتوي ملف PDF القابل للتعبئة على مربعات للكتابة ومربعات اختيار وخيارات جاهزة. ويوفّر ملف PDF للطباعة مربعات وأسطرًا واضحة للتعبئة بالقلم. ويمكن متابعة تعديل ملف Word، بينما تضيف شيفرة HTML الأسئلة نفسها إلى موقع إلكتروني. تصفّح المزيد من النماذج الجاهزة، أو صمّم تخطيطًا مختلفًا تمامًا في مصمم النماذج.